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金融理财开发客户的渠道
金融理财开发客户的渠道
一、 准备工作
1、 了解产品的属性和公司产品优于其他产品的地方：具有业内权威的专家坐镇，提供一对一专家指导。而大部分公司则只提供短信、QQ提醒等服务。
2、 了解开户流程
3、 了解公司，同时了解公司可以提供给客户的服务：专业资讯，市场行情，操作建议，技术指导，看盘软件等
4、 了解银行可以提供的服务：负责开户和提供交易软件
5、 了解客户群体的来源：网络、合作伙伴(熟人)、数据库、银行
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